6月25日凌晨，滴滴发布了更新后的招股书。招股书显示，滴滴预计将发行2.88亿股ADS（美国存托凭证），IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元，预计定价为13.5美元，计划募集资金总额约40亿美元，最多募资约46亿美元。

招股书显示，假设承销商不行使购买额外ADS的选择权，滴滴上市后将有10.81亿股A类股和1.17亿股B类股。滴滴每4股ADS代表1股普通股。按每ADS13-14美元的价格计算，滴滴IPO的估值区间为623.3亿美元至671亿美元。

滴滴计划在纽交所挂牌上市，股票代码为 “DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构，包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。
滴滴在招股书中表示，包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的投资者们均表示有兴趣以首次公开募股价格认购，意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。

招股书显示，截至目前，滴滴在包括中国在内的16个国家约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。滴滴的上市主体公司名称也从此前的小桔快智（Xiaoju Kuaizhi）更新为DiDi Global。

在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿，全球年活跃司机1500万。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度，滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户，中国出行业务日均交易量为2500万次。

从单量和交易额来看，在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球平均日交易量为4100万单，全平台总交易额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内，平台司机总收入约6000亿元人民币。

对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

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