陈总所想到的就是五年前接触的XTools月租型客户管理系统，陈总说：“开始采用XTools，主要解决了销售人员的日常行为管理，公司对销售活动有了及时了解，有效提高了公司对项目跟踪情况分析的准确性。”

销售机会来自于销售人员主动外呼，找到目标客户，电话沟通，遇到意向客户，就深入报价。销售机会还来自于网站的访客、老客户的需求等，如何把这些销售机会全部管理起来，而不是散落在每个销售人员手里，避免造成销售人员之间相互抢单，这是关键问题。

通过CRM的系统查询，可以清楚了解到每一个客户的历史情况，系统中不允许重复的客户名字出现，无论新老客户，任何一笔合同都记录在系统中有据可查。

陈总介绍，对于客户跟踪，她很有方法。公司严格规定，只要给客户报过价，就一定成为一个销售机会，记录在CRM中，进入整个公司的视线中。对于一些咨询的意向客户，直接标注成为“热点客户”，进入到管理者和销售人员的CRM的工作台中，这让销售人员和管理者很容易查看新的需求的跟进情况。

陈总非常满意这套系统的整个设计理念，并用公司的行政手段约定了CRM的使用规范。