第五秘诀：合理的程序这里主要是指客户生命周期管理以及有关分析、计划和知识管理方面的方法步骤。例如，Williams-Sonoma经营一家面向全国的零售店，专门出售多种品牌的家用产品。它把网络作为一种沟通方式与自身原有的客户沟通渠道整合起来，充分利用网络的数据收集功能和个性化特点，在综合渠道经营中收到了很好的效果，新顾客增加了30%，老顾客的利润贡献率增加了65%。这就是多渠道CRM策略的关键。

第六秘诀：高质量的数据信息高质量的数据信息主要用来为业务流程提供决策支持。例如，在某个地区，平均每个顾客每年光顾俱乐部5.4次，顾客忠诚度成为娱乐机构经营成败的决定因素。有一家娱乐公司在它所属的所有分支机构和旅馆之间共享顾客数据，从而形成了每一位顾客的完整数据资料。这样一来，它可以基于客户利润贡献率为每个顾客制定相应的优惠计划。通过Web工具和呼叫中心可以实时访问数据仓库，为顾客提供优惠服务，如打折、会员升级或提供入场券。这样就鼓励了顾客随时光顾属于娱乐集团的任何一家俱乐部，而不是把顾客锁定在某一家，从而大大提高了顾客光顾的次数。

第七秘诀：技术的推动成功的企业通过数据和信息管理、面向顾客的应用程序以及对IT基础设施和体系结构的投资来实现CRM的均衡发展。使用陈旧的系统和手工处理很难满足重要顾客的期望。相对而言，在尚需解决温饱问题的地区，人们对现实的需求更加关注，但这样的环境不大容易获得高水平的利润率。在经济水平发达到一定程度以后，情感或者说主观的感觉对于消费决策所起的作用要大得多。而对这种环境中的消费者，必须在技术基础设施上保持足够的投资力度。

第八秘诀：可度量的方法对CRM成功和失败的内部和外部因素进行度量是很重要的。企业应该建立自己的价值观和客户服务体系，以此吸引客户的忠诚度。同时，它们还要建立对客户需求进行响应的站点，这样既可以节约成本，又不会影响顾客的忠诚度。Dow就是一个很好的例子。Dow通过它的全球机构计算每个客户联络渠道的成本和效果，有85%的企业没有注意到这个重要因素。通过这项工作，Dow每年节约了1500万美元的成本。但实际效果远不止此，Dow希望通过增加顾客忠诚度和提高生产力，再节约至少1亿美元的成本。

早期的CRM实施者已经取得了收获。然而，大多数企业对CRM还处于认识或发展初期，只有一些非常激进的企业正在执行和优化CRM。如果达到最佳阶段，就意味着在竞争中获得巨大的机会，但大多数企业还没有达到这个阶段。企业在完成CRM商业策略后，建议进行一下CRM能力/成熟度评估，作为现实效果的检验。