客户资源对企业来说非常宝贵，信息技术的发展使企业能够对其客户资源进行更加有效的管理和利用。通过成功地应用CRM，一些企业既变革了管理方式，同时又获得了实际的成效。这些企业是如何在CRM中获得巨大成功呢？下面就是它们的8个秘诀。

第一秘诀：化理念为行动成功的企业普遍显示出富于灵感的行业领导才能，能够提出源于需求且有价值的理念，并为之赋予人性化的色彩，以此在市场竞争者中占据有利地位。例如，美国一家著名零售企业的实例告诉我们，一个庞大而分散的企业怎样跨越所有的领域，将理念转化为行动效果，使其在各个局部领域都具备可操作性。这样做的结果颇具戏剧性——原有顾客的利润贡献率增加10%以上，与原有客户存在某种联系的新客户也意外地增加了。

第二秘诀：整合客户资源一个成功的企业应该懂得如何通过形成“顾客价值评估报告”来将顾客群体转换为企业资产。客户价值评估应该提供客户期望、客户特征分类以及具体客户的联系方法。尤其重要的是，应该使企业与客户进行交互时所需的各种资源处于就绪状态。

第三秘诀：一致且有价值的客户体验这种体验的核心在于向客户传达某种特定的理念。这个理念应该是满足市场需求，对客户、企业都有价值，并且应该通过所有可以利用的途径传达出去。特别是对于金融机构，它们已经感觉到各种挑战。例如：需要更具前瞻性地预见顾客需求；必须利用多种渠道，一天24小时、一周7天提供高质量的服务；设法使所有的员工都对自身产品与服务具有深刻的理解。在这里，特别强调各种信息沟通渠道的综合应用和各种渠道的信息一致性。

第四秘诀：组织协同组织协同包括文化、结构和行为方式的转变，以保证员工、合作伙伴和供应商的协调工作，从而实现对客户的承诺。

确保最终用户能够接受新方法、新流程和新技术，这是管理革新的一个关键课题。BMC软件公司实行了一个竞争性的管理计划变革，将优秀的项目管理和强有力的执行相结合，以保证其第三代销售技术的采用率达到96%。组织协同的另一个成功案例是Compaq公司。这家公司的合作伙伴大多采用不同的的IT架构，而且常常需要从不同的地方获取产品和服务信息，这样就会产生大量的重复劳动，降低工作效率，丧失商业机会。后来，Compaq为其渠道合作伙伴提供的“单一客户接口（one face to the customer）”把客户变成了合作伙伴。而Compaq的合作伙伴关系管理（PRM，partner relationship management）与其CRM集成在一起，在此后的3年内为营业收入带来了数亿美元的贡献。