购买软件前的评估步骤的主要目的有两个：（1）确定是否有必要购买CRM技术；（2）如果有必要，应该购买哪些软件厂商的产品。另外，选择厂商时使用最多的是需求建议书——RFP（request for proposal）方法。"CRM产品做什么"不是一个问题，真正的问题在于"CRM产品如何做"。下一步我们需要调查、研究和分析CRM软件厂商的真实情况。

4．详细了解"真实"的软件厂商

获取CRM软件厂商信息的策略

*研究定制的范例

*让厂商描绘现有的流程

*厂商的详细技术评价

*看标准的产品示范

*看厂商的产品展示

*研究"第三方"对厂商的间接评价

综合评价"真实"CRM软件厂商的方法

*进行厂商产品的ROI分析

*访问厂商的客户

*评价厂商的实施计划

*评价厂商的建议

*注意厂商总部的高层简报

*完成RFP

5．建立适合自身的产品评价体系

当上面所有这些数据收集好之后，企业应该根据自身情况建立复杂程度适当的选型指标评价体系。由于涉及到一些知识产权的问题，我们这里简单地描述一下这种评价体系的思路和方法，希望能够给企业一些启发。而且，不同的企业的评价指标体系是不一样的，其复杂程度（指标的个数）应视CRM项目本身所期望达到的目标、CRM项目的投资、CRM系统的复杂程度而定。该指标体系有产品技术评价指标和产品功能评价指标两部分组成。

（1）CRM产品技术评价指标

①技术环境

环境是企业在选择软件的过程中最简单的技术架构的评估标准，而且是最容易区分的。最重要的环境就是CRM产品所支持的服务器平台和数据库。未来的CRM产品，起码要支持一个或多个国际上最先进的服务器平台和数据库标准。例如Microsoft、Sun、IBM和Oracle等服务器平台。除了这些最主流的平台外，功能强大的CRM产品还应当支持一些"第二层环境"，例如：HP和Sybase服务器管理系统。这样可以确保CRM产品具有更强的环境适应性。

②产品组织

产品的"组织"主要用来反映各组分的配置方式，以及组分间接口和通信协议。未来CRM产品的"组织"主要包括三个成分：客户端、应用服务器和数据库。未来的趋势是利用无线技术和基于Web的技术；并且确保客户、客户服务人员、销售人员和现场服务人员等多种用户能够拥有统一的用户界面，以及不同的使用权限。并且产品的结构将普遍采用B/S模式。B/S结构的特点是在客户端使用标准的Web页面浏览器（如Internet Explorer等），不需安装特殊的应用程序，减少了升级和维护的难度；所有的业务数据都保存在Server端，确保了数据的安全。