Unica公司提供了类似的帮助方案支持FSPs对跨行业的营销自动化方案进行评价，估计其所带来的ROI。
到2003年为止，主要的CRM提供商会提供方案以帮助FSPs通过计量ROI对投资在CRM上的花费进行评价（0.8的可能性）。在对FSPs所面临的最大的问题和最好的机会进行估计之后，我们应该优先考虑在实施CRM项目的时候采取主动行为。对此进行分析将有助于CRM提供商理解利益所在并且帮助他们实施主动行为以实现现实利益。我们应该对不同的行为订立一致的口径，确立统一的标准。如果这样的标准不能进行量化，那么我们需要成立一个测试控制小组。Gartner对金融服务领域CRM成功订立了一些标准:
客户满意度
客户投诉次数
解决问题的平均时间
一次解决问题的比率
反应时间（比方说，等候电子邮件答复或者在服务中心排队等待服务的时间）
客户掉头率
与客户建立关系的时间长短
收入增加
感觉受益的客户的比率
高价值的客户的比率
终身价值的获取
达成交易的数目
每笔交易的收入
每笔交易的利润
客户的收益
每笔交易的成本
服务成本
营销费用
市场份额
跨领域销售的比率
所出售产品的价值
对产品、渠道、客户进行赢利性分析是制定计划的重要步骤，因为这将有助于对资源分配、产品开发以及机会分析做出正确的决定。赢利性系统，比方说那些由Teradata, Oracle, PeopleSoft and PMG公司所提供的系统可以用来支持制定计划。这些用于解决问题的计划必须要考虑预算的分配，这样的话就可以达成交易，确定优先考虑的行为，有效分配资源。
目前市场上已经出现了一些解决方案以帮助分配营销资源，但是这些方案都还没有成熟。到2005年为止，FSPs所需要完成的方案不仅应该能够帮助他们计算实施CRM项目带来的利益，还帮助他们在一系列的营销、销售以及服务活动中做出决定以分配预算资源（0.7的可能性）。
驱动因素
对CRM进行分析有助于提高对客户的认识并对客户进行正确的划分以及定位，这进一步会提高CRM决策的有效性（见注3）。对客户进行分析，通过他们的一系列特性包括所处阶段，盈利性，产品，统计以及生活方式对客户进行划分。我们可以在活动管理系统(比方说Chordiant, Teradata, Protagona and Xchange)或者营销客户信息文件系统(比方说, Harland, Harte-Hanks and NuEdge Systems)中对客户进行正确的划分。我们将对每一个部分的客户信息进行分析并且预测客户行为。
如果要有效地对客户进行定位的话，则需要建立预测性模型。许多解决方案都建议改善与客户的关系。在这些系统中，我们可以使用一般的数据分析统计软件（比方说SAS以及SPSS）。Quadstone提供的预测性客户分析软件也可以用来改善客户关系并且提供CRM的解决方案。