CRM分析不但可以推进公司的营销、销售活动以及售后服务，它还能够用来衡量成果。从立项伊始到项目完成，时刻都需要数据分析，它是正在进行的CRM战略的一个完整部分。
技术以及流程的变化会如何影响金融服务、资金需求以及服务的有效性？到2003年，主要的CRM提供商将向FSP提供一些解决方法，通过对ROI的计量实现对”CRM投资是否值得”的正确评价。（0.8的可能性）在整个2003年，超过60%的大型FSPs将不能通过实时分析方法与客户之间发展良好的关系（0.8的可能性）在整个2004年，主要的CRM提供商将会通过建立关于特定行业报告模板（0.9的可能性）或者通过发展CRM商业智能工具（0.6的可能性），向市场展示自己产品与其他产品相比较的独特性。
在整个2005年，对那些没有在CRM循环中使用分析工具的FSPs来说，将会产生以下的后果：无法正确估价并且有效计划在CRM项目上采取的主动性，无法对目前这方面所做的工作进行改进，有可能在与那些对目标客户有效进行分析的对手的竞争中输给对方（0.8的可能性）。
对数据进行分析是客户关系管理（CRM）战略的一个必不可少的部分，它对CRM项目的成功实施起到关键的作用（见图: CRM的分析过程）
资料来源：Gartner
许多金融服务提供商（FSPs）认为分析就是或者对客户进行划分或者对报告进行计量。大多数的FSPs对分析的定义太过狭窄，这导致他们不能充分理解使用分析方法对支持CRM战略以及后继循环的重要影响。对CRM进行分析应该包括CRM战略的所有内容，比如评价、计划、配置、计量以及改进。越来越多的实施CRM战略的厂商希望FSPs量化他们所期望取得的收益。而对CRM进行分析就可以评价所采取的主动行为达到的效果，它还可以为管理层采取这样的行为提供支持。
CRM战略发展的第一步就应该是决定CRM成功的计量口径。这包括需要估计客户的收益，客户满意度，客户忠诚度以及提供产品和服务的效率。我们只有通过仔细考虑，详细解释并且说服管理层才能够获得预期利益。
一些CRM提供商正在提供方案以帮助FSPs对CRM进行商业研究。
NCR属下的部门Teradata提供方案给Business Impact Models (BIMs)公司，以支持他们向那些实施Teradata,所提供的CRM项目的银行展示CRM所带来的收益或者说投资回报率（ROI）。