在现实中，市内电话公司的场外工程师通过Motorola收发两用呼叫器，来给公司庞大的客户数据库发送修完结果，确保实时的修理升级。不再在他们所在的地方给公司办公室打电话；不再与数据库同步。而且销售人员能够实时地使用同样的数据。
尽管现在的CRM产品仍保留着销售导向，而不是服务导向，客户的场外服务需求与他们的购买需求相比是很有限的，但更重要、时间上更关键。而且，场外自动化包括一套客户接触点，能用来记录客户整体信息的一部分，因此账户人员准备好下一次任务时，手头上已有了及时的信息。毫无疑问，场外自动化是CRM中增长最快的领域。
第三节  SFA成功要素
CRM项目有益于内部和外部的客户，很显然远远超过销售自动化。它使得销售人员信息更加灵通、办事效率更高，这样提高了他们处理更多业务的可能性。并且这种类型的生产必然提高了客户关系。然而，许多著名的"我已经获得你"思想，已经阻碍了许多有意义的特别需要SFA项目的事实。为了确保避免它们的发生，你可以坚持以下一些建议：
首先理解SFA怎样帮助、支持持有股票的销售人员。通过我所做的所有CRM评估，发现以前在产业和组织的规律混乱性问题，又重现了。项目团队根据强大的SFA功能，来选择功能更强的CRM工具，进行客户化管理，并公布使用新工具所需销售人员的部署。与其他最新的技术一样，SFA需要用户在使用它之前，要理解它的有益性。
初始需求收集。描绘SFA并征求有关，SFA是如何帮助或阻碍账户人员工作的建议。
　   产品选择。包括主要销售人员和经理参与样品会议，并努力顺利通过评估。
全面铺开工具。销售经理定义他们的铺开战略，要知道每一阶段新的软件在何时和何处进行最恰当的部署。
投资并实施培训。配置任何类型的CRM，进行培训是绝对正确的。但是，销售人员特别不情愿花时间去培训一些它们并不认为很有必要的事情。虽然功能培训可能会对基本联系管理产生负面影响，但是你应当在销售集成的CRM套件之前，进行培训。因为套件具有多种多样的特性，最终将影响公司客户知识的根基。（可以考虑将CRM培训与每季度召开的地区销售人员会议，以节约销售团队的时间。）在培训职工之前，应先对销售经理培训，以确保他们的事务首先被提出并从他们团队中独立开。并且在完成正规培训的基础上，给他们配备PDAs。
理解必要的基础设施，有助于支持无线的技术。应用这些技术基于特定的公司所需求的远程设备。并且要知道，让你公司所拥有的设备，在切实的工作中发挥作用。也就是说，要确保你的无线设备，为远程管理提供支持，提供可靠的服务。
让SFA的使用影响销售提成。这种策略有争议，并有点本本主义。但是，是不是那些为公司发展客户知识，提供当今的及时活动信息的销售人员，应该比那些没有提供信息的销售人员，多获得一些工资呢？别忘了，客户数据是公司关键的资产，生死攸关。给销售人员提供奖金，以维持客户数据；给销售经理更多的鼓励，以履行计划的任务，这是一个很好的企业行为。随着技术革新的步伐加快，客户活动的远程交流变得更容易、更便捷，因此获得利益显然比以前高得多。
与前线的销售人员交流有价值的建议。许多销售自动化的首要目的都没能实现，因为使用工具并不具有显而易见的网络利益。将自动化主要任务、定义的重复的流程、集成不同种类的数据，所带来的利益，进行交流。而更好地了解客户，不仅是销售人员的事（尽管，"销售人员已不必再制作和邮寄销售报表，因为管理的时候就已自动完成它"），也是整个公司所应该做的。如果可能的话，根据潜在的收入提高或市场份额的扩大，来定量化这些利益的价值。
注意将企业内部流程，与SFA整合在一起。尽管销售流程已经显示出更高效率的结果，一个统一的流程可能不属于最好的组织。你现在的销售流程越复杂，你将越可能需要客户化CRM供应商所定义的默认流程。理想状态是，在你选择一个SFA产品之前，准备好投入必要的时间和资源，来优化现今的销售流程。
使用健全的销售自动化基础设施后，客户接触点的范围变化，表明了账户、客户、公司间高效的交流信息与零星地更新客户名字和地址，有着本质的区别。
尽管出现的技术，让销售自动化从一个高效生产率的工具，发展到一个有竞争力的利器；但是那些乐意为全体员工制定简单的、很好定义的程序，将成为一个最大的赢家。销售组织与他们的总部、客户、自己之间和自动化设备的合作，将更愉快。远程团队对总部提供他们所需信息的依赖性将减弱。
SFA正发挥着越来越重要的作用，各大软件也正考虑功能的更加完善。能够进行集成并轻松与企业现有组织结构和工作流程相结合；可定制的用户界面满足个人工作爱好，确保最高的工作效率；根据销售情况，正确的分配员工资源；分析销售周期的每个阶段，确定哪些地方需要提高，并制定适当的培训策略；共享客户信息，协调工作日程、会议和销售活动；即时访问实时销售预测和报告，等等。
通过销售自动化和他的相关技术，公司更积极地帮助他们的销售人员，管理销售流程并改善他。早期的实施者，终于看到了回报，目击了这些效率的提高，是如何导致成本的降低和利润率的提高。而且客户正体验着这些改善，如更快的转变时间，以及价格的降低（直接反映了企业成本的降低）。这样，公司、销售团队、客户，实现了三赢。