为了更好的实施CRM项目，你应该知道最新的有关于你的客户的需要、价值方面的信息。如果不能及时获得有关的客户信息或者公司的客户知识库不能经常更新的话，即使是最成熟的CRM工具也有可能效率低下。领导型的公司通常会从各种渠道包括外部渠道搜集有关客户的各种分散的信息。然后公司就应该把这些信息进行汇总---这样只要公司成员需要，他们就可以获得这些信息并且能够对这些信息进行分析。这有助于公司对每一个客户形成一致、正确的观念---这样公司就能够有效分配其资源了。
因此，如果公司有着正确的CRM信息基础：“一个以客户为导向的知识库”，你就会真正知道（而不仅仅是希望）有关的客户信息，因此公司营销者就能够获得竞争优势。
应用你的有关知识建立CRM流程
然而，一旦你的客户信息知识库投入使用的话，你就需要一种格式化的流程来刷新数据库。你需要处理大量的客户数据，而且需要及时与相关的客户进行交流。
以下的四个步骤向我们展示了实施CRM的主要流程：搜集数据，分析数据（在建立模型之后），采取行动，衡量行动的效率。当然，为了提高CRM的商业价值，公司必须使用最好的工具以支持和管理CRM。

数据搜集－－一旦公司的客户知识库投入使用，那么这个数据库本身就可以发展。公司需要搜集行动以及财务方面的数据，比方说销售渠道的容量，可以盈利的产品（直接成本，运输费用等等）---如果公司这样做的话，其就可以满足客户需要，了解目前以及将来的行动有可能给公司带来的影响。公司还应该在原有的数据库基础上添加一些数据资料---以加深对客户的了解，并且作为行动的指南，包括设定客户信用卡的权限。这个步骤对公司整个项目的成功起着不可估量的作用。
分析数据－－在搜集数据之后，公司必须使用工具以及资源对这些数据进行分析，以获得有用的信息：
客户行为以及客户偏好，了解这些信息是为了更好的为每位客户服务。你对客户了解的越多，你跟他们之间的交往就会更融洽。这种以客户为导向的策略将有助于公司满足客户的需要。
影响公司行动的数据，比方说销售渠道的容量以及销售渠道的设计，网上销售的效率，直接以及间接销售渠道的效率，等等。
财务数据，比方说盈利性、资金的分配等等。分析这些数据是为了查明那些能够提高利润的因素。
为了达到这些目的，公司需要一些分析工具以及建模工具。分析工具有助于营销者了解客户行为，把握交流的机会。通常这些工具还可以跟踪客户对公司行动所做出的反应。建模工具有可能更为复杂，不过一些新的工具可以简化这些工作。这些都有助于营销团队与客户进行有意义，有收获的交流。一旦建模成功，公司就能够在行动中采取有效的措施。
采取行动－－一旦你明了你与客户之间的关系，你就可以利用这些信息为你的公司服务。而且如果分析结果已经出来的话，很多行动方法就已经被决定了。从这一点来说，公司基于分析的目的与客户开展交流，因此公司也需要这样的交流软件。与客户之间的交流是因人而异的。公司有可能希望面对各种类型的客户时有一个固定的交流模式，但是每一个客户都是不一样的。因此为了保证公司在这方面取得成功，公司应该采取私人的方式与客户进行交流---这种方法会通过客户以往的行为表示出客户愿意怎样被对待。在CRM中，这就叫做个性化；而且在CRM中有很多的工具支持这样的个性化。
如果与客户之间开展过多的交流的话，有可能就会存在许多交流内容本来就是自相矛盾的。而这些矛盾有损于良好客户关系的建立。这时就会有最优化的工具在整个销售渠道中给某些交流提供优先权，以保证与客户交流的有效性。
评价结果－－为了保证公司有效实施CRM项目并且取得商业价值，公司必须要评价CRM的效率以及影响。公司可以通过多种方式评价业绩。比方说，可以通过以来一些指标比较历年公司业绩增长的情况：营销策略的收益，成本，数据库中的客户数目以及其他一些指标。
市面上的CRM软件产品可以衡量每一种策略所取得的投资回报。笔者坚信公司应该采取一些方法以衡量公司的业绩。如果公司在这方面需要帮助的话，很多CRM服务咨询公司可以提供帮助。