我们提倡拉战略，因为咨询顾问对公司和公司对系统的了解同样都不深。客户没有购买项目成功的责任。这样压力小，投资少，由客户每天控制项目，咨询顾问从公司内部推动项目，对其特定的知识负责。系统项目是为最终用户的，但是IT部门是实施的最佳途径。

项目实施是一个活跃的基础，在运行的CRM系统上获得结果越快，内容越多，项目成员、用户和管理层就会越高兴越有动力。问题主要不在于成本和资源。有效学习是通过正运行的系统上的不断尝试和错误完成的，而不是在课程和测试环境中。

当然拉战略的关键成功因素是：启动项目和关键时刻有最高管理层的支持；第一个项目的概念要清晰；要谨记循序渐进，重要的东西不可能一下子实现；客户可以自己管理此项目(在外部专家的支持下)；一个熟悉系统的合作商，愿意分享知识，进行知识传递；

在讨论实施战略后，我们就可以设计具体的实施战术安排了，当然依据就是我们的实施方法论。一个优秀的实施方法论，是企业成功实施CRM系统的关键。而对一个企业来说，CRM项目的成功与否可以由以下三个实施结果衡量：

1、销售收入是否增长

2、销售利润是否增长

3、客户满意度是否提升

为了实现以上目标，我们开发出阶段性项目实施方法, 整个实施过程由六各阶段组成，即项目规划阶段、需求定义阶段、定制开发阶段、测试阶段、初始化阶段以及系统上线阶段。下面对CRM实施方法论进行详细说明。

第一阶段：项目规划阶段

1、售前方案与建议书；

2、参与审核合同的技术协议；

3、确定实施队伍，成立项目组织结构；

4、项目启动会议：

·讨论项目目标

·确定计划和安排

·定义职责和分配资源

形成文档项目实施方案，包括里程碑、活动和每个人的职责；

5、用户需求初步采集(用户需求调查问卷)；

6、建立工作分解结构(WBS)；

形成文档项目工作分解结构报告；

7、建立整体的项目计划：

·范围定义

·资源分配

·费用结算

·任务安排

·初步项目计划

·计划审核审批

形成文档项目计划；

8、发布详细的工作描述(SOW)；

形成文档项目实施工作手册(WorkBook)

第二阶段：需求定义阶段

1、用户走访调查；

2、确立并文档化整体的系统结构；

3、数据分析并建立数据模型；

4、结构化功能分析定义；

5、界面分析定义，确立并文档化应用视图；

6、定义用户和用户权限需求；

7、审核数据模型，发布应用蓝图；

8、定义并文档化需求设计规则；

9、以CRM产品的核心功能为基础，编写并形成文档用户需求分析报告；