进行了CRM部署的初步研究和评估后，企业应已列出一份候选厂商的名单。而下一步则是如何拟定一份需求提案(requestforproposal)来了解候选厂商各自产品的细节与特点。

拟定RFP的流程比较复杂，且耗时颇菲。但它却是保障企业挑选到最佳解决方案的关键。

不同企业对CRM系统的要求不尽相同，因此每份RFP都会各有迥异。但总体而言，一份好的RFP必须包含以下五大核心元素，这样才能确保企业从CRM投资中获取最大的回报。

集成

一套优秀的CRM解决方案应当能为企业创造尽可能多的价值，同时也能与企业中其它关键商业系统无缝连接，共享重要的信息。因此，你必须确保所选的CRM厂商能将他们的产品集成到现有的应用与数据库中。

比如，客户地址信息能否即时在你的账单与财务系统中共享？Outlook中的联系人信息能否被轻松导入到新的联系人管理应用中？能否从一个独立的订单录入系统中动态创建新的采购订单，并附上相应的联系记录？

在RFP中添加这类问题必然会涉及到许多专业知识。因此建议IT人员应尽早参与该阶段RFP的拟定，以及对厂商回应的评估。