在部署CRM系统时，开发人员往往会根据企业的共性，设置一些默认值，以减少后续配置的工作量。如将双休日作为节假日、以自然月份作为会计期间等等。不过笔者认为，这些默认设置却是一把双刃剑。如果利用的好，确实可以减少后续配置的工作量。但是一不小心，这些默认设置反而会将企业用户引入误区。所以笔者建议，企业CRM项目管理员在使用默认设置时，要紧握这把双刃剑。在提高CRM灵活性的同时，不要伤了自己。

一、使用默认设置时：这个设置真的适合自己吗？

通常情况下，实施顾问一般都是建议用户采用系统的默认设置。除非用户自己提出来，否则的话，不会对默认设置进行更改。这主要是出于系统稳定性的考虑。不过现实的情况是，各个企业都有不同的特点。如以结帐日期为例。大部分企业都是按自然月来进行结账的。即每个月的最后一日为结帐日期。但是在实际工作中，仍然有部分企业，不是按自然月来结账。如他们可能是每个月的25日作为结账日期。这么做主要出于两个方面的原因。一是他们的客户可能就是25日结帐的。为了跟客户保持一致，企业也就这么规定了。二是为了给财务做帐留下足够的时间。所以将25日以后的业务都算到下个月去。这就导致了不同的企业，对于结账日期会有不同的要求。

在CRM项目实施过程中，如果遇到这种情况的话，企业项目管理员就有两个选择。一是更改企业现有的操作模式，服从于系统的默认配置。二是更改系统的默认配置，来符合企业自己的个性需求。其实要做出这个选择比较容易。但是要了解其背后的深层次内容，比较复杂。如从改善企业管理的角度讲，系统的默认配置是首选。但是从提高企业管理的灵活性角度讲，也需要支持企业合理的个性化需求。为此笔者认为，如果企业在使用系统的默认设置时，需要扪心自问：这个默认设置适合企业的实际情况吗?要回答这个问题，就需要在灵活性与标准化作业之间进行抉择。笔者的意见是，如果企业的需求是合理的，不存在其他的安全隐患，那么就应该积极的更改系统的配置，来满足企业业务的需求。相反，如果更改这个默认设置，会引起连锁反应。或者说需要通过二次开发来更改相关的配置，此时企业就应该慎重。毕竟我们之所以使用套装的CRM软件，很大一部分原因就是为了改善企业的管理模式，以标准化流程来武装自己。