五、考虑是否要与企业现有其他软件集成？

企业在上CRM系统之前，可能已经有了其他的信息化系统，如ERP或财务管理软件。可能目前还没有，但是以后准备上其他的信息化管理软件。此时在项目选型时，就需要考虑到信息化系统集成的必要性。不同的信息化系统之间会有重合的地方。如CRM与ERP，在客户信息的管理、销售订单的管控等方面，往往会有重叠。如果两套系统各行其事，那么导致的结果就是要做很多重复性的工作，如订单的输入、客户信息的管理等等。

为此在系统选型时，要考虑到未来系统集成的需要。如要考虑到系统的集成性（具体包括集成的成本、集成的风险、集成的工作量等等因素）。根据不同的情况，软件的集成性是不同的。如用友的收购的TurboCRM只是对用友自己的ERP集成，对其他厂商的软件的集成性并不是很好。