1.0 销售管理：查询和浏览销售信息如客户资料、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等，可产生各销售业务的阶段报告，分析出业务所处阶段，距离成交的时间，成功的可能性，历史销售状况评价等信息；

2.0 合同管理：订单的输入和追踪，输入销售合同；

3.0 用户货款录入：登记客户的货款单据，输入银行收款通知，只有财务部门确认后的单据，对应的合同和出货单才能打印；

4.0 应收帐款管理

4.1 应收账款计算方式:期初余额+本期回款+退货款-本期出货款±本期其他财务处理=本期余额

4.2 货款超账期预警当有出货记录时，财务开始追踪回款，此时系统检查是否有放账的额度。若有则校验账期，账期即将满期时系统自动提醒财务注意跟踪，并可打印，要求销售部门解决。满帐期的记录将始终保持，方便管理人员追踪。

4.3 应收账款智能提醒

没有放账额度的，则进入票据跟踪环节，账款是否到账。若没到账，系统校验欠款期限。欠款期限即将满期时，系统预警并提醒财务和销售人员注意跟踪，对未处理的记录始终停留在相应表单中，方便管理人员追踪。

2 售后1.0 发货与退货管理：建立提货单和发货单，处理客户的退货，建立退货单，查询退货的历史记录。

2.0 客户智能关怀：加强客户的忠诚度和满意度，维持长久和良好的客户关系。服务管理模块对于客户的请求和问题，建立信息中心，及时处理，定期授理客户的反馈信息。项目的记录和安排、调度及重新分配；搜索和跟踪与某一业务相关的事件，生成事件报告。

3.0 以上售前、售中、售后三个环节，客户每次的交易记录都作为系统对客户信用度的评价数据，并能够根据评价数据为经销商的放帐额度和放帐期限提供参考数据。

项目实施：

工程实施流程? 企业内部网与分支机构外网的链接测试（检查CRM网络安装环境）；? 检查数据库类型，安装WEB服务、DOTNET环境；? 安装CRM系统；? 企业验收签字；n 企业人员培训培训内容：CRM系统操作特点、与企业相对应服务功能、企业信息初始化。

正常运行周期为2个月

本方案的优点n 数据集中各地代表处可以独立处理自己的业务；各层次管理者依据权限划分进行决策分析；总公司可以进行实时监控，保证数据的真实性、准确性和及时性；同时出库、入库，能够及时反映真实库存，为各地销售代表处人员提供极大便利。

程序集中只需安装一套客户关系管理系统，节省系统运行成本和维护成本。只要能上网的地方就能够使用本系统，完全满足了各销售代表处经常出差，需要随时了解公司指令的需求。

环节明确销售人员负责销售合同等商务资料的录入和跟踪，财务人员确认票据有效性及登记收款记录，操作部门（如仓库，发货部）等负责出库，入库。有效形成各部门间的相互验证。

【应用效果】

杭州星航电子通讯有限公司在使用CRM智能管理系统不到一年的正常运营中，企业的内部管理环节与分销、代理商之间的合作经销得到了很大的改善，由放账额度造成的呆坏账款被控制在10万元以下，企业利润损失降到最低。同时，结合百鹿鸣提供的办公自动化系统，杭州星航办公文件的上传与下达，90％以上实现了无纸化电子办公，有效节约人力、物力，并降低企业办公成本，提高了企业整体的运营效率。