建立商机卡片
在项目组织阶段，无锡中原给予了高度重视。由其华南区总经理担任实施小组组长、长沙办事处经理担任副组长，各办事处总经理是本机构CRM实施总负责人、分支机构CRM实施负责人配合总部CRM项目小组实施。
由于无锡中原各办事处人员长期出差，人员素质参次不齐，金蝶实施人员根据TEEMS CRM eSales系统特点设计“商机卡片“，商机卡片是反应TEEMS CRM eSales系统客户伙伴、联系人、商机三种业务对象的综合报表。销售人员填写商机卡片，在周末交到销售内勤，由销售内勤统一录入到系统中。
准确定义基础数据
在系统定义阶段，通过对公司销售体系分析，确定TEEMS CRM eSales中统一的基础数据：数据字典项、权限列表、部门定义、产品定义。基础数据力求准确，其来源有两方面：以总公司对销售工作的要求为基础数据设置的主要来源，以分支机构销售过程中的具体情况作为调整的依据。力求实现公司对销售统一管理的同时，保留分支机构中的管理特色。
实施小组的人员经过培训后依据自身情况设置基础数据；实施小组确定本次的实施目标；最后基础数据收集形成标准文档《TEEMS CRM eSales基础数据一览》，作为今后定义的依据。
统一培训，整体调整
在实施培训阶段，由于无锡中原公司的销售机构遍及全国，为保证实施的顺利进行，在对实施小组培训完毕后，对所有办事处经理进行CRM概念和基本操作培训，最后对所有办事处的销售内勤进行集中培训考核。
在分支机构的实施过程中，由公司CRM项目小组向办事处提供支持与服务。由于使用Internet平台，所以对系统的调整和配置统一在公司总部进行。
第一期实施工程中,无锡中原公司华南区的所有办事处已经上线应用，系统运行正常。客户数据可直接通过Internet服务器在全国范围内查询。管理人员通过系统对销售大区、办事处的销售业务进行分析。销售人员通过使用商机卡片对商机进行管理分析。
收集客户资料是TEEMS CRM eSales（销售管理）实施的第一步，在各方面资源齐全的情况之下，无锡中原将逐步启动下一步的销售业务流程优化和进一步的客户资源整合。而销售管理还只是全面客户关系管理的第一步，要构建一个完整的CRM系统，还需要在服务和市场等环节进行全面优化管理，最终搭建创造企业效益的客户资源管理综合平台。
——　环球企业家