客户需求

昆仑瑞通的需求主要是由市场竞争的压力带来的，国外咨询培训机构开始进入中国，市场压力骤增。在这种情况下，谁能抓住客户，保证客户不流失，就能在竞争中生存和发展。昆仑瑞通原有的办公软件已经不适应竞争的需求，为了实现对客户资源的精确管理，金和ICRM产品在昆仑瑞通开始实施。

需求主要在以下几个方面：

1、对公司业务员工管理的需求。

首先要求每一个业务员工每天对发展的客户、联系过的客户要有详实的信息记录，要求所有工作业绩可查询，可作为对员工评比的根据；其次，所有业务员工的工作记录领导可以随时随地的查看，随时随地的进行点评批示；最后要确保员工离职后客户资料不能流失，下一个员工可方便掌握前一任员工和客户联系进展，快速接手工作。

2、对业务员工手中客户资料的主动控制。

首先，公司可以掌握所有业务员工手中的客户资料，便于领导查询；其次员工与员工之间不可以相互查看彼此的客户资源，领导可以根据员工各自的工作进行任务的分配和协同；再次，要求每个员工对每个客户的每步跟踪进度的记录要条理清晰，最好是使用让人一目了然的表格形式；最后就是可以存储大量的资料，而且要做到不混淆，板块合理清晰、分类有序。

系统简介

1、对使用者权限的设置。本系统可以根据公司组织机构的划分，自定义权限范围，最高层领导可以拥有所有的权限，查看所有的信息，其他各级领导可以查看其管辖范围内的员工的信息记录，普通员工只有查看自己信息的权限。这一功能满足了昆仑瑞通公司对客户资料的控制要求，领导统筹管理所有信息，员工间不会彼此查看。

2、对事件记录的管理。每位业务员每天和客户的接触情况分别记录在事件记录模板中，领导可以在“员工监督”中分别按时间、部门和人员进行查询记录，而且在这一功能中领导还可以对当前员工在当前时间的工作情况进行查看。当进入事件记录时，员工与客户接触的全过程会以表格的形式展现在面前，条理清晰，一目了然；并且领导查看的同时可以对事件记录给予批示，批示内容还会以特定方式提示员工。况且金和ICRM网上客户关系管理系统应用在Internet上，可以满足领导异地办公的需求。昆仑瑞通公司通过这一功能实现了对全公司客户资源有效的宏观调控，对员工与客户的联系完全有迹可查，即便员工离职，客户仍掌握在企业手中。