作为销售人员，需要永不停顿地开拓新客户，能不能完成销售目标，很大程度上看每天开拓的新的客户数，管理人员看销售人员每天的工作，重要的监控数据应该是CRM中新添加的（潜在的）的客户数。另外，对老客户的拜访量也可以从日报里面体现出来，在行动历史记录里面原始地看到销售人员的拜访量（工作量）。

　　2、在某一客户上共花了多少钱？

　　费用控制在销售管理控制中非常重要，有一些项目型的公司，为了获取合约，发生了很多招待费用，针对某一个特定客户费用需要控制，也可以控制，CRM为每一个客户建立一个费用的档案，任何费用发生都可以让管理者看到，管理者可以对费用进行评估，批准合理的费用，否决不合理的费用。

　　CRM对于费用统计也非常容易，管理者可以了解整个公司各种费用的比例情况，从而在总量上控制费用的发生。

　　3、这个月有多少机会可以成交？

　　在销售管理理论中，销售管理控制应该贯穿整个销售活动。对于销售机会的管理很多企业通常的做法是将销售人员像鸽子一样放飞到市场上，虽然获得了很多的销售机会但机会价值各不相同、机会的来源无从统计，反而加大了销售人员引导潜在客户的工作量，而恰恰处于潜在阶段的客户特征不明晰，在引导的过程当中又有相当一部分比例的客户由于自身购买能力、需求变化等问题不能形成当期销售。虽然企业销售成本投入大，但无法通过有效的机会分析确定机会价值以及前端市场投入的比例。

　　利用CRM可以全面对销售机会来源进行统计，来源的种类可以由企业管理者根据企业自身的情况进行自定义分类，比如可以定义为“电话销售”、“老客户介绍”、“网站机会”、“广告投放”等。公司可以根据这些来源比例合理安排销售人员资源。给销售人员必要的方向指导是非常有必要的。

　　销售机会是完成销售任务的根本，但由于销售人员的能力参差不齐，对于机会的质量和机会的把握程度也各不相同。每每开会或领导询问“检查”工作，销售人员都觉得到处都是销售机会，这里可能签单，那里也很快要签单了，最终却都没有签下单来。

　　销售机会的阶段变化促成了“销售漏斗”的表现形式。“销售漏斗”让不同销售机会处于不同的阶段，比如：“前期接洽”、“方案提供”、“报价阶段”、“投标阶段”等等，CRM可以让销售管理者自定义销售机会的不同阶段，管理者可以随时查看在不同阶段的销售机会的进展情况，对一些迟缓推进的销售机会进行指导和控制。阶段化管理的精髓就在于能够及时了解销售进展状况，并给出解决方案。

　　通过销售机会的阶段化管理，可以帮助管理者在销售内部建立起一条以客户为主线的跟踪机制，这样就可以透视销售的全过程，使销售主管能够更有效的管理和支持一线人员。更为重要的是通过阶段化管理使销售管理者可以更好的帮助销售人员来分析在当前阶段可能存在的风险或问题有哪些？如何去规避它？如何顺利推动其到下个阶段等，从而最大限度的降低销售风险提高销售成功率。同时，在阶段管理过程中销售管理者还应该做到掌握、调整销售人员在过程中的操作与表现，继而控制、把握结果的出现，由利用“销售过程”的可控性来达到“销售结果”的可控制性。

　　管理者与员工之间的沟通提效

　　大连西格玛仪器公司的张经理说：“内外部信息沟通效率提高也体现了在线CRM产品价值。”

　　CRM在整个组织范围内实现信息的分享和交互，一个企业改进其内部信息共享既是要求又能获益。开发每个客户的完整的视图以及其与你的企业的关系的唯一方式是组织的每个部分都完全地参与。而组织各部门的参与得到全面和灵活的数据权限控制。CRM成为整个组织范围内的客户为核心的数据中心；与客户有关的产品、投诉、合同、交付、财务应收等等，都能一目了然。

　　销售人员可以对老板们说：如果你想了解客户和项目进展，你可以进入在线CRM了解全部情况，这几乎取代了包括会议、纸张、日报等传统的被动汇报制度，而一种更积极的方式让数据主动呈现在管理人员面前。

　　大连西格玛仪器公司的张经理推荐说：“我用的在线CRM是XToolsCRM，其最主要的特点之一是：提供一个展示客户全部数据的视图，客户情况一览无遗，查询客户更加高效。XTools让我们和大企业竞争在同一竞争层面上。”